Finanzberatung
Aufbauen
Sie planen zu gründen? Eine Familie, Ihre berufliche Existenz, den Ort an dem Sie wohnen möchten? Ein solides finanzielles Fundament ist die Basis – und ich bin gerne Ihr Architekt dafür.
Optimieren
Weil sich die Welt schnell ändert, habe ich meine geschaffenen Werte laufend auf neue Lebensrealitäten ausgerichtet und optimiert. Ich unterstütze auch Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung.
Bewahren
Wenn es darum geht, sein Lebenswerk zu sichern und für zukünftige Generationen zu bewahren, helfe ich mit meiner Erfahrung und meinem Wissen.
Wo kann ich Sie unterstützen?
Sparpotenziale realisieren
Versicherungen und Verträge werden von mir analysiert. Wenn Sie diese dann ggfs. kündigen oder ändern, haben Sie jeden Monat mehr Geld in der Tasche.
Nachlässe/Patientenverfügungen
Ich unterstütze Sie bei der Erstellung von Patientenverfügungen und Nachlassregelung, damit Sie bis zuletzt selbstbestimmt bleiben.
Anträge stellen
Wer hat schon Lust oder Zeit, sich mit nervigem „Formularkram“ zu beschäftigen? Ich kenn mich damit aus und helfe bei vielen Antragsstellungen.
Steuern sparen
In Abstimmung mit Ihrem Steuerberater finde ich Möglichkeiten, wie Sie Ihr Kapital nutzen und dabei Steuern sparen können.
Stiftungen gründen
Ich habe bereits eine eigene Stiftung gegründet und kenne mich daher gut mit der Thematik aus.
Versicherungen optimieren
Wenn Sie bei der Aktualisierung Ihres Versicherungsportfolios Unterstützung brauchen, helfe ich Ihnen gerne.
Kapital anlegen
Es freut mich jedes Mal, wenn meine Kunden Freudensprünge machen, wenn ich für sie deutlich bessere Zinsen heraushole als sie erwartet haben.
Immobilien finanzieren
Egal, ob Sie eine private oder gewerbliche Immobilie finanzieren möchten. In meinem Netzwerk ist die richtige Bank dafür.
Gespräche begleiten
Bei komplexen Gesprächen mit Anwälten, Steuerberatern, Behörden und vielen anderen Dienstleistern bin ich als Finanzprofi Ihr professioneller Begleiter.
Netzwerke nutzen
„Kannst du mir einen guten … Anwalt, Berater, Dienstleister oder sonst einen Spezialisten empfehlen?“ Die Frage höre ich oft und wurde bisher in meinem Netzwerk häufig fündig.
Kredite vermitteln
In meinem Netzwerk arbeite ich mit zahlreichen Kreditinstituten zusammen, die je nach Finanzierungssituation sehr gute Konditionen anbieten.
Kreditvermittlung
Begleitung zur Hausbank
Es ist immer wieder festzustellen, dass allein meine Anwesenheit bei Bankgesprächen die Situation für meine Kunden entspannt und verbessert.
Lassen Sie uns in wenigen Schritten starten
So leicht ist es für Sie, eine individuelle Einschätzung von mir zu erhalten.
Sie haben einen anderen Beratungswunsch?
Hier geht´s von der Last zur Leichtigkeit
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Häufig gestellte Fragen
Was muss ich mir unter Bankbegleitung vorstellen?
Ganz einfach. Ich begleite Sie zu den Gesprächen mit Ihrer Bank. Oft reicht mein fachlicher Input, um komplexe Finanzierungs- oder Anlagesituationen im Sinne meiner Kunden zu lösen.
Bankgespräche laufen mit mir wesentlich effizienter und lösungsorientierter ab, als wenn Kunden auf sich allein gestellt sind.
Für wen lohnt sich ein Versicherungscheck?
Ein unabhängiger Check der Versicherungen lohnt sich für jeden, weil sich Lebensumstände auch für jeden ändern. Und übrigens: nicht jede Versicherung ist sinnvoll.
Seien es die Familiengrößen, die persönliche Gesundheit oder die finanzielle Situation – alles ist im Wandel. Und das sollte Ihr Versicherungsportfolio immer optimal abbilden.
Muss ich jetzt meine Hausbank wechseln?
Klares nein. Ein Bankwechsel ist nicht unbedingt erforderlich. In vielen Fällen kann ich mit der jeweiligen Hausbank für Sie bessere Konditionen aushandeln, als diese von allein anbieten würde.
Am Ende entscheiden immer Sie, welcher Bank Sie zukünftig vertrauen. Alternativen unterbreite ich Ihnen auf Wunsch gerne.
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Meine Leistung wird auf Stundenbasis vergütet. Über den zu erwartenden Kostenrahmen informiere ich Sie im Anschluss an unser unverbindliches kostenloses Erstgespräch.
Bei Vermittlung von Krediten oder Versicherungen zahlen mir meine Netzwerkpartner in den meisten Fällen eine einheitliche Provision, sodass Ihnen für meine Dienstleistungen im besten Fall keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Wie können Sie mich bei Geldanlagethemen unterstützen?
Ich checke Ihr Portfolio und mache Ihnen alternative und ergänzende Vorschläge. Dabei berücksichtige ich Ihre Wünsche bezüglich Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit. Bisher haben meine Kunden immer eine deutliche Wertsteigerung erfahren.
Letztendlich profitieren Sie auch hier von meinem reichhaltigen Netzwerk.
